Piața asigurărilor în anul 2014

București, 12.03.2015 - Primele brute subscrise (PBS) pe piața asigurărilor din România au înregistrat, anul trecut, valoarea de 8,09 miliarde lei, în scădere cu 0,34% faţă de anul 2013 (8,12 miliarde lei).  

În anul 2014, gradul de penetrare a pieței asigurărilor în PIB a fost de circa 1,21% (conform datelor provizorii), în scădere față de nivelul de 1,29% înregistrat în anul 2013, respectiv de 1,41% în anul 2012.

Din valoarea totală a PBS, 6,45 miliarde lei (79,71%) reprezintă PBS pe segmentul asigurărilor generale, iar 1,64 miliarde lei (20,29%) reprezintă PBS pe segmentul asigurărilor de viață.

Evoluția primelor brute subscrise pe categorii de asigurări și per total

PBS – Asigurări generale

Primele brute subscrise aferente asigurărilor generale au atins, în anul 2014, valoarea de 6,45 miliarde lei, ceea ce reprezintă o scădere de 0,55% faţă de anul 2013.

Primele brute subscrise aferente clasei III - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, clasei VIII - Asigurări de incendiu și alte calamități naturale și clasei X Asigurări de răspundere civilă auto reprezintă 84,46% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.

 
 Evoluția primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale

 

Clasa X - Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR),cu un volum al primelor brute subscrise de 2.796.506.971 lei, reprezintă 43,34% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale și a înregistrat în anul 2014 o creştere nominală de 13,60% faţă de anul 2013. 

Clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), cu un volum al primelor brute subscrise de 1.692.786.990 lei, reprezintă 26,23% din total asigurări generale și a înregistrat în perioada analizată o scădere nominală cu 5,77% faţă de anul 2013. 

Clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de 960.187.718 lei, reprezintă 14,88% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale și a înregistrat, în anul 2014, o scădere nominală de 6,04% faţă de anul 2013.

PAID a subscris în anul 2014 prime brute în sumă de 126.632.285 lei, reprezentând 13,19% din volumul subscrierilor aferente clasei VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale şi 1,96% din total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale. Nivelul primelor brute în anul 2014 a înregistrat o creştere de 110,16% faţă de anul 2013 (60.253.975 lei), respectiv o creștere în mărime absolută de 66.378.310 lei, ca urmare a modificării din luna august 2013 a Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

PBS – Asigurări de viață

Pe segmentul asigurărilor de viață (AV), valoarea PBS a atins, anul trecut, valoarea de 1,64 miliarde lei, în creștere cu 0,47% faţă de anul 2013.

Pe segmentul AV, ponderi semnificative în structura portofoliului înregistrează clasele AI și AIII, care dețin împreună 94,90% din total.

Clasa AI - Asigurările de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare a reprezentat, în perioada analizată, 61,15% din total, înregistrând o scădere de 2,05% față de anul 2013.

Clasa AIII - Asigurările de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții a avut, în 2014, o pondere de33,75% din total, în creștere cu 1,89% față de anul 2013.

 Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurările de viață

 

Indemnizații Brute Plătite (IBP)

În anul 2014, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 4.844.859.161 lei, înregistrând o scădere cu 2,78% faţă de anul 2013 (4.983.199.308 lei).

Din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite:

• 4.027.851.470 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (83,14%), înregistrând o scădere de 4,49% față de anul 2013 (4.217.170.541 lei);
• 817.007.691 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări plătite de asigurători aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere de 6,65% faţă de anul 2013 (766.028.767 lei).

Indemnizații brute plătite pentru cele două categorii de asigurare

 

IBP – Asigurări generale

Cea mai mare pondere în totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale o deţin plăţile aferente următoarelor clase, reprezentând împreună 93,0%:

-     clasa X - asigurări de răspundere civilă pentru vehicule cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 1.957.768.143 lei, reprezintă 48,61% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale şi au înregistrat o creștere de 1,61% faţă de anul 2013.

-    clasa III - asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 1.444.303.116 lei, reprezintă 35,86% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale şi au înregistrat o scădere de 18,15% faţă de anul 2013.

-    clasa VIII - asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 204.822.759 lei, reprezintă 5,09% din total plăţi aferente asigurărilor generale şi au înregistrat o scădere de 7,44% faţă de anul 2013.

-    clasa XIII - asigurări de răspundere civilă generală cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 139.163.847 lei, reprezintă 3,46% din total plăţi aferente asigurărilor generale şi a crescut de 3,8 ori faţă de anul 2013.

IBP – Asigurări de viață

Pentru categoria asigurări de viaţă au fost plătite, în anul 2014, indemnizaţii brute, maturități şi răscumpărări în sumă de 817.007.691 lei, în creștere cu 6,65% faţă de anul 2013 (766.028.767 lei).

În anul 2014, cele mai mari plăți au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare:

-   clasa AI -  Asigurări de viață, anuități şi asigurări de viață suplimentare, reprezentând 44,90% (366.826.513 lei) din total plăți efectuate, a înregistrat o scădere de 8,53% față de anul 2013 (401.049.615 lei);

-  clasa AIII - Asigurările de viață şi anuități care sunt legate de fonduri de investiții reprezentând 51,74% (422.738.416 lei) din total, a înregistrat o scădere de 22,49% față de anul 2013 (345.111.861 lei).

Rata daunei

Din analiza datelor raportate de societățile de asigurare a rezultat faptul că, per total asigurări generale, rata daunei a înregistrat, anul trecut, o scădere cu 5,69% față de anul 2013.

La nivelul claselor III - Asigurări de mijloace de transport terestru și X - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule au fost înregistrate, de asemenea, scăderi de 5,16% şi, respectiv, de 12,90%. În același timp, rata daunei pentru clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamități naturale a înregistrat o creștere cu 4,89%.

La finele anului trecut, 37 de societăți desfășurau activități de asigurare din care: 20 de asigurători desfășurau activități de asigurări generale, 9 asigurători activități de asigurări de viață, iar 8 asigurători ambele categorii de asigurare.

Brokerii de asigurare

Brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat, anul trecut, prime în valoare de 4,56 miliarde lei, în crește cu 16,32% față de anul 2013 (3,92 miliarde lei). Cuantumul primelor intermediate înseamnă 56,45% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (8,09 miliarde lei).

Valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale s-a ridicat, anul trecut, la valoarea de 4,45 miliarde lei, mai mult cu 16,43% față de anul 2013.

Pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea primelor a fost, în 2014, de 110.028.931 lei, în creștere cu 11,99% față de anul precedent.

Veniturile totale obținute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări, în anul 2014, au fost în valoare de 843.647.839 lei. Raportat la aceeași perioadă a anului 2013 (790.863.209 lei) se constată o creștere de  6,67%.

Din analiza datelor primilor 20 brokeri de asigurare, în funcție de volumul primelor intermediate și de cota de piață, rezultă că aceștia dețin o pondere de 52,95% din totalul pieței de brokeraj.