Evoluţia pieţei asigurărilor în primul trimestru al anului 2014

12.06.2014

Piața asigurărilor din România (primele brute subscrise) a atins, în primul trimestru al anului 2014, un nivel de 2,05 miliarde lei, în scădere cu 3,43% faţă de intervalul similar al anului trecut.
Valoarea primelor brute subscrise (PBS), în perioada ianuarie-martie 2014, reprezintă 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB) estimat de INS pentru primul trimestru al acestui an.
 
Primele brute subscrise pe clase de asigurări
 
Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea PBS a înregistrat, în primele trei luni ale anului, o scădere de 2,09% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, potrivit datelor preliminarii raportate de societăţile supravegheate şi reglementate de ASF. 
 
Clasa X (RCA + CMR) deţine cea mai mare pondere (44,53%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurări generale. Valoarea primelor brute subscrise în această clasă s-a cifrat la 744,34 milioane lei, în creștere cu 10,03% față de valoarea înregistrată în primul trimestru al anului 2013. A doua clasă de asigurare ca pondere (25,04%) a fost clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO). Primele brute subscrise în această clasă au înregistrat o scădere de 1,01% față de trimestrul I 2013, până la 418,55 milioane lei.
 
La nivelul întregii piețe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul trimestru al anului 2014, pentru RCA, a fost de 468 de lei față de 462 de lei în primul trimestru al anului trecut.
 
Pe segmentul asigurărilor de viaţă, PBS au înregistrat o scădere de 8,91% faţă de primul trimestru al anului 2013, până la 382,28 milioane lei.
Primele brute subscrise în clasa AI - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare au avut o pondere de 66,66% din totalul asigurărilor de viață, însumând 254,83 milioane lei, în scădere cu 6,18% față de primul trimestru al anului 2013.
Primele brute subscrise în clasa AIII - Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiţii au avut o pondere de 29,32% din totalul asigurărilor de viață. Acestea au însumat 112,1 milioane lei, în scădere cu 16,63% față de primul trimestru al anului 2013.
 
“Piaţa asigurărilor la începutul anului 2014 este relativ stabilă, deşi continuă să existe problemele structurale din anii anteriori. Remarcăm unele îmbunătățiri, mai ales ca urmare a intervenției Autorității de Supraveghere, în ceea ce privește constituirea rezervelor pentru plata daunelor, care au crescut de la 65% la 73%, în linie cu practica europeană. Ne concentram în continuare pe rezolvarea problemelor punctuale, dar mai ales pe așezarea pieţei pe baze solide”, a declarat Președintele ASF, domnul Mișu Negrițoiu.
 
Indemnizaţiile brute plătite pe clase de asigurări
 
Indemnizațiile brute plătite (IBP) - despăgubirile achitate de către asigurători-în primul trimestru al anului 2014 au totalizat 1,31 miliarde lei, în creștere cu 0,93% față de perioada similară din anul 2013.
 
IBP aferente categoriei asigurări generale s-au ridicat la valoarea de 1,13 miliarde lei, în creştere cu 2,25% față de primele 3 luni ale anului 2013, iar indemnizațiile brute, maturități și răscumpărări plătite pentru asigurări de viață au fost în valoare de 183,12 milioane lei, mai puţin cu 6,53% față de perioada similară din anul 2013.
 
Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea cea mai mare a indemnizațiilor brute plătite, în primul trimestru al anului 2014, a fost aferentă clasei X (Asigurare pentru răspundere civilă pentru vehicule), în sumă de 534,57 milioane lei (în creștere cu 4,39% față de primul trimestru al anului 2013). Ponderea acestor indemnizații a reprezentat 47,15% din total.
 
A doua pondere a indemnizațiilor brute plătite pentru asigurări generale (33,57% din total) a fost înregistrată în clasa III CASCO (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare). Indemnizațiile plătite pentru această clasă au fost de 380,58 milioane lei.
 
Rata daunei pentru asigurări generale a înregistrat, la sfârșitul primului trimestru al anului 2014, o crestere față de perioada similară din 2013 şi a urcat până la 73,11% faţă de 65,37%.
 
Rata daunei exprimă raportul dintre primele câştigate de asigurători şi despăgubirile înregistrate în perioada de referință.
 
În trimestrul analizat, numărul dosarelor de daună avizate pentru RCA a fost de 70.344, în scădere cu 9% față de aceeași perioadă a anului 2013.
 
Numărul dosarelor de daună plătite în trimestrul I a înregistrat o scădere cu 12%, până la 78.633, iar valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 4%, până la 519.259.446 lei.
 
Dauna medie per total piață RCA a fost de 6.604 lei, în creștere cu 19% față de primul trimestru al anului 2013. Suma medie plătită pentru daune materiale a fost, în perioada ianuarie-martie 2014, de 5.031 lei (+5,3%), iar suma medie plătită pentru vătămări corporale și deces a fost de 65.014 lei (+78,5%).
 
Pe segmentul asigurărilor de viață, cele mai mari plăţi au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare: Clasa AI - Asigurăride viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, de 55,71% din total, 102,02 milioane lei, în scădere cu 4,45% față de primele trei luni ale anului 2013 şi Clasa AIII - Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fondurile de investitții, de 74,86 milioane lei, în scădere cu 11,73% față de primele trei luni ale anului 2013. IBP aferente Clasei III reprezintă 40,88% din total.
 
Societăţi de asigurări - cote de piață
 
În primele 3 luni ale acestui an, 37 de societăți de asigurare desfășurau activităţi în domeniu (20 de societăţi practicau doar asigurări generale, 9 doar asigurări de viață, iar 8 au practicat activităţi pe ambele categorii de asigurări).
Primele 10 societăți de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totală a primelor subscrise, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă.
 

* Raportările aferente lunii martie ale societății ASTRA SA, respectiv trimestrul I 2014, nu includ toate rezultatele inventarierii prevăzute de Legea Contabilității nr.82/1991 și de Ordinul CSA nr.3129/2005, cu modificările și completările ulterioare, și nici rezultatele procedurilor efectuate de administratorul special KPMG Advisory SRL, în aplicarea măsurilor dispuse de ASF prin Decizia nr.42/18.02.2014. Societatea va depune raportări rectificative în urma înregistrării rezultatelor inventarierii, ale analizei diagnostic a administratorului special și ale auditului statutar în curs de desfășurare.
 
Brokerii de asigurare au intermediat peste jumătate din valoarea primelor brute subscrise (54,57%), față de 45,39% în primul trimestru al anului 2013. La data de 31 martie 2014, 597 de brokeri dețineau autorizație de funcționare.
 
“Piața trebuie să își optimizeze și să-și eficientizeze rețeaua de distribuție și vânzare, atât cu privire la costuri, cât și în ceea ce privește contractele și practicile de marketing și publicitate folosite. Circa 40% din primele brute merge în costurile de distribuție, directe și indirecte, ceea ce este extrem de mult, față de practica europeană de 20-25%. Ne vom concentra asupra acestor distorsiuni majore”, a mai afirmat Președintele ASF.
 
Situaţia petiţiilor
 
În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2014 au fost primite, la Direcția Protecția Asiguraților din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, un număr total de 4.692 de petiții, dintre care au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 3.128 de petiții. Dintre acestea, 2.841 de petiții au fost transmise de către asigurați/păgubiți și 287 solicitări au fost trimise de către service-urile auto. Restul petițiilor au avut ca obiect solicitări de informații, reveniri/completări la petiții deja analizate, solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF.
 
În perioada ianuarie-martie 2014, numărul petițiilor înregistate în mod unic pe petent a scăzut cu 17,40%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.
 
Din cele 2.841 de petiții transmise de asigurați/păgubiți în trimestrul I al acestui an, 1.947 petiții (68,53% din total) reprezintă petiții referitoare la asigurări obligatorii RCA și Carte Verde, 635 de petiții se referă la asigurări facultative de tip CASCO (22,35%), iar un număr de 175 de petiții (6,16% din total) se referă la asigurări de incendii și alte daune la proprietăți.
 
Numărul petițiilor reprezintă 1,52% din numărul total de daune avizate în această perioadă (205.047) și 0,02% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare.
 
Societăţile de asigurare care au înregistrat cel mai mare număr de reclamaţii în primul trimestru al anului 2014
 

 
NOTĂ: Prezentarea exhaustivă a evoluţiei pieţei asigurărilor, din primul trimestru al anului 2014, o puteţi găsi AICI